第一 至 第一〇
１＊＊時間：接上 地點：
旁 白：（說書人之言化為影像）諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷。
兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。
因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
建興三年，益州來人急報。
報 子：（向孔明報告）蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什
方侯雍齒之後，今連結孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越雋郡太守高定，二人獻了
城；止有永昌太守王伉不肯反。見今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲
為鄉導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。
（孔明乃入朝奏後主曰。）
孔 明：臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。
後 主：東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳魏來攻，如之奈何？
孔 明：東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹
丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。臣又留
關興、張苞等分兩軍為救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然後北伐，
以圖中原，報先帝三顧之恩，託孤之重。
後 主：朕年幼無知，惟相父斟酌行之。
（班部內王連出曰）
王 連：不可，不可！
王 連：（諫曰）南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。
且雍闓等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。
孔 明：南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收服甚難，吾當親往征之。可剛可柔，別
有斟酌，非可容易託人。
旁 白：（說書人之言化為影像）王連再三苦勸，孔明不從。
是日，孔明辭了後主，令蔣琬為參軍；費褘為長史；董厥、樊建二人為掾史；趙
雲、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將，并川將數十員。
共起川兵五十萬，前望益州進發。
關 索：（來見孔明曰）自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報讎，瘡痕未
合，不能起行。近已安痊，打探得東吳讎人已皆誅戮，逕來西川見帝，恰在途中
遇見征南之兵，特來投見。
旁 白：（說書人之言化為影像）孔明聞之，嗟訝不已。
一面遣人申報朝廷，就令關索為前部先鋒，一同征南。
大隊人馬，各依隊伍而行。
飢餐渴飲，夜住曉行。
所經之處，秋毫無犯。
雍闓聽知孔明自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路。
高定取中路，雍闓在左，朱褒在右。
三路各引兵五六萬迎敵。
於是高定令鄂煥為前部先鋒。
鄂煥身長九尺，面貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇。
領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
２＊＊時間：接上 地點：
（孔明統大軍已到益州界分。
（前部先鋒魏延，副將張翼、王平，纔入界口。
（正遇鄂煥軍馬。
（兩陣對圓，魏延出馬大罵曰）
魏 延：反賊早早受降！
（鄂煥拍馬與魏延交鋒。
（戰不數合，魏延詐敗走，鄂煥隨後趕來。
（走不數里，喊聲大震。
（張翼、王平兩路軍殺來，絕其後路。
（魏延復回。
（三員將併力拒戰，生擒鄂煥。
（解到大寨，入見孔明。
（孔明令去其縛，以酒食待之）
孔 明：汝是何人部將？
鄂 煥：某是高定部將。
孔 明：吾知高定乃忠義之士，今為雍闓所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早
歸降，免遭大禍。
旁 白：（說書人之言化為影像）鄂煥拜謝而去，回見高定，說孔明之德。
高定亦感激不已。
次日，雍闓至寨禮畢，闓曰
雍 闓：如何得鄂煥回也？
高 定：諸葛亮以義放之。
雍 闓：此乃諸葛亮反間之計；欲令我兩人不和，故施此謀也。
旁 白：（說書人之言化為影像）高定半信不信，心中猶豫。
忽報蜀將搦戰，雍闓自引三萬兵出迎。
戰不數合，雍闓撥馬便走。
魏延率兵大進，追殺二十餘里。
次日，雍闓又起兵來迎。
孔明一連三日不出。
至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取蜀寨。
孔明令魏延兩路伺候；果然雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數
，都解到大寨來。
雍闓的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。
孔明卻令軍士傳說：但是高定的人免死，雍闓的人盡殺。
眾軍皆聞此言。
孔明少時，令取雍闓的人到帳前
孔 明：汝等皆是何人部從？
軍 士：（偽曰）高定部下人也。
旁 白：（說書人之言化為影像）孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回
寨。
孔明又喚高定的人問之。
眾 軍：吾等實是高定部下軍士。
旁 白：（說書人之言化為影像）亦皆免其死，賜以酒食。
孔 明：雍闓今日使人投降，要獻汝主並朱褒首級以為功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部
下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。
旁 白：（說書人之言化為影像）眾皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。
高定乃密遣人去雍闓寨中探聽，卻有一半放回的人，言說孔明之德。
因此雍闓部軍，多有歸順高定之心。
雖然如此，高定心中不穩，又令一人來孔明寨中探聽虛實；被伏路軍捉來見孔明
。
來人故意認做雍闓的人，孔明喚入帳中問曰。
孔 明：汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細，如何做得
細作！
旁 白：（說書人之言化為影像）軍士含糊答應。
孔明以酒食賜之，修密書一封，付之曰。
孔 明：汝持此書付雍闓，教他早早下手，休得誤事。
旁 白：（說書人之言化為影像）細作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闓如此
如此。
高定看書畢，大怒曰。
高 定：吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！
（便喚鄂煥商議。）
鄂 煥：孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闓之故；不如殺闓以投孔明。
高 定：如何下手？
鄂 煥：可設一席令人去請雍闓。彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主
可攻其前，某伏於寨後小路候之，闓可擒矣。
旁 白：（說書人之言化為影像）高定從其言，設席請雍闓。
雍闓果疑前日放回軍士之言，懼而不來。
是夜高定引兵殺投雍闓寨中。
原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘勢助戰。
雍闓軍不戰自亂。
雍闓上馬望山路而走。
行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也；挺方天戟，驟馬當先。
雍闓措手不及，被煥一戟刺於馬下，就梟其首級。
雍闓部下軍士皆降高定。
高定引兩部軍來降孔明，獻雍闓首級於帳下。
孔明高坐於帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。
高 定：某感丞相大恩，今將雍闓首級來降，何故斬也？
孔 明：（大笑曰）汝來詐降，敢瞞吾耶！
高 定：丞相何以知吾詐降？
（孔明於匣中取出一緘，與高定曰）
孔 明：朱褒已使人密獻降書，說你與雍闓結生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐
也。
高 定：（叫屈曰）朱褒乃反間之計也。丞相切不可信！
孔 明：吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒，方表真心。
高 定：丞相休疑。某生擒朱褒來見丞相，若何？
孔 明：若如此，吾疑心方息也。
（高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營來。
（比及離寨，約有十里，山後一彪軍到，乃朱褒也。
（朱褒見高定軍來，慌忙與高定答話。）
高 定：（大罵曰）汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？
（朱褒目瞪口呆，不能回答。）
（忽然鄂煥於馬後轉過，一戟刺朱褒於馬下。）
高 定：（厲聲而言曰）如不順者皆戮之！
（於是眾軍一齊拜降。
（高定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級於帳下。）
孔 明：（大笑曰）吾故使汝殺此二賊，以表忠心。
旁 白：（說書人之言化為影像）遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。
三路軍馬已平。
於是永昌太守王伉，出城迎接孔明。
孔 明：（入城已畢）誰與公守此城，以保無虞？
王 伉：某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。
旁 白：（說書人之言化為影像）孔明遂請呂凱至。
呂凱入見禮畢。
孔 明：久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？
呂 凱：（取一圖，呈與孔明曰）某自歷仕以來，知南人欲反久矣；故密遣人入其境，察
看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰『平蠻指掌圖』。今敢獻與明公。明公試觀
之，可為征蠻之一助也。
旁 白：（說書人之言化為影像）孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼鄉導官。
於是孔明提兵大進，深入南蠻之境。
正行軍之次，忽報天子差使命至。
孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也；為兄馬良新亡，因此挂孝。
馬 謖：奉主上敕命，賜眾軍酒帛。
（孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。）
孔 明：吾奉天子詔，削平蠻方，久聞幼常高見，望乞賜教。
馬 謖：愚有片言，望丞相察之。南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日復叛
。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反
必速。夫用兵之道，『攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下』。願丞相但
服其心足矣。
孔 明：（歎曰）幼常足知吾肺腑也！
旁 白：（說書人之言化為影像）於是孔明遂令馬謖為參軍，即統大兵前進。
蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議：第一洞乃金環三結元帥，
第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。
三洞元帥入見孟獲。
孟 獲：今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不併力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得
勝者，便為洞主。
旁 白：（說書人之言化為影像）於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路
。
各引五萬蠻兵，依令而行。
孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。
孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰。
孔 明：今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往
左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來
日平明進發。
（二人聽令而去。
（又喚張嶷、張翼，分付曰）
汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾
欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。
（張嶷、張翼聽令去了。
（趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。）
孔 明：吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。
趙 雲：倘我等識地理，若何？
孔 明：汝二人只宜小心，休得妄動。
（二人怏怏而退。）
３＊＊時間：後來 地點：帳內
（趙雲請魏延到自己寨內，商議曰）
趙 雲：吾二人為先鋒，卻說不識地理，而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎？
魏 延：吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。
４＊＊時間：後來 地點：山路
（趙雲、魏延逕取中路而來。
（方行不數里，遠遠望見塵頭大起。
（二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。
（二人兩路衝出。
（蠻兵見了，大驚而走。
（趙雲、魏延各生擒幾人。
（出酒食待之。）
蠻 兵：前面是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞并董荼那、阿
會喃各寨之後。
（趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。）
５＊＊時間：夜 地點：山寨
（比及起軍時，已是二更天氣。
（月明星朗，趁著月色而行。
（剛到金環三結大寨之時，約有四更。
（蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。
（忽然趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。
（趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥。
（交馬只一合，被雲一鎗刺落馬下，就梟其首級。
（餘軍潰散。
（魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。
（趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。
（比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。）
６＊＊時間：接上 地點：山寨２
（魏延殺奔董荼那寨來。
（董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。
（忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。
（原來王平軍馬早已到了。
（兩下夾攻，蠻兵大敗。
（董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。）
７＊＊時間：接上 地點：山寨３
（趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。
（兩下夾攻，蠻兵大敗。
（阿會喃乘亂走脫，各自收軍，回見孔明。）
８＊＊時間：接上 地點：帳中
孔 明：三洞蠻兵，走了兩洞之主，金環三結元帥首級安在？
（趙雲將首級獻功。）
趙 雲：董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。
孔 明：（大笑曰）二人吾已擒下了。
（趙、魏二人并諸將皆不信。
（少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。
（眾皆驚訝。）
孔 明：吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重
地，先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長
不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便逕往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏
兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。
諸 將：（皆拜伏曰）丞相機算，神鬼莫測！
旁 白：（說書人之言化為影像）孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食
衣服賜之；令各自歸洞，勿得助惡。
二人泣拜，各投小路而去。
孔 明：（謂諸將曰）來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。
（乃喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。
（又喚王平、關索，同引一軍，授計而去。
（孔明分撥已畢，坐於帳上待之。）
９＊＊時間：後來 地點：蠻帳
（蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來。）
哨 馬：說三洞元帥，俱被孔明捉將去了；部下之兵，各自潰散。
孟 獲：（大怒）全軍進發。
１０＊＊時間：接上 地點：山路
（蠻軍正遇王平軍馬。
（兩陣對圓，王平出馬橫刀望之。
（只見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。
（中間孟獲出馬，頭頂嵌寶紫金冠；身披纓絡紅錦袍；腰繫碾玉獅子帶；腳穿鷹
（嘴抹綠靴；騎一匹卷毛赤兔馬；懸兩口松紋鑲寶劍；昂然觀望。）
孟 獲：人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀鎗器械，無一可能
勝吾者；始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將，以振軍威
？
（一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。
（二將交鋒，戰不數合，王平便走。
（孟獲驅兵大進，迤邐追趕。
（關索略戰又走，約退二十餘里。
（孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起。
（左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。
（王平、關索復兵殺回。
（前後夾攻，蠻兵大敗。
（孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。
（背後三路兵追殺將來。
（孟獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住；為首大將乃常山趙子龍也。
（孟獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。
（子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。
（孟獲止與數十騎奔入山谷之中。
（背後追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。
（忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍，伏於此處。
（孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。
（從騎皆降。
（魏延解孟獲到大寨來見孔明。）