第一 至 第一〇
１＊＊時間：日 地點：途中
（曹操興師西征，分兵三隊。
（前部先鋒夏侯淵、張郃。
（操自領諸將居中。
（後部曹仁、夏侯惇，押運糧草。）
２＊＊時間：接上 地點：漢中
（早有細作報入漢中來。
（張魯與弟張衛，商議退敵之策。）
張 衛：漢中最險，無如陽平關。可於關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵曹兵。
兄在漢寧，多撥糧草應付。
張 魯：吾弟可率大將楊昂、楊任，即日起程。
３＊＊時間：後來 地點：陽平關
（張衛軍馬到陽平關。
（首在關上佈兵插旗。
（另在山林間佈下十餘柵。）
４＊＊時間：後來 地點：山野
（夏侯淵、張郃前軍隨到。
（夏侯淵見陽平關已有準備，山林間軍旗飄揚。
（便離關一十五里下寨。）
５＊＊時間：夜 地點：寨中
（是夜曹軍軍士疲困，各自歇息。
（忽寨後一把火起。
（楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。
（夏侯淵、張郃急上馬。
（四下裏大兵擁入。
（曹兵大敗。）
６＊＊時間：後來 地點：曹營
旁 白：（說書人之言化為影像）夏侯淵、張郃退見曹操。
曹 操：汝二人行軍許多年，豈不知『兵若遠行疲困，可防劫寨』？如何不作準備？
旁 白：（說書人之言化為影像）欲斬二人，以明軍法。
眾官告免。
７＊＊時間：次日 地點：山野
（曹操次日自引兵為前隊，行近關前數十里。
（曹操見山勢險惡，林木叢雜。
（不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨。）
８＊＊時間：後來 地點：曹營
（曹操謂許褚、徐晃二將曰）
曹 操：吾若知此處如此險惡，必不起兵。
許 褚：兵已至此，主公不可憚勞。
９＊＊時間：次日 地點：寨前
（曹操只帶許褚、徐晃二人，來看張衛寨柵。
（三匹馬轉過山坡，早望見張衛寨柵。
（曹操遙指，謂二將曰）
曹 操：如此堅固，急切難下！
（言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。
（楊昂、楊任分兩路殺來。
（曹操大驚。）
許 褚：（大呼曰）吾當敵賊！徐公明善保主公！
（說罷，提刀縱馬向前，力敵二將。
（楊昂、楊任，不能當許褚之勇，回馬退去，其餘不敢向前。
（徐晃保著曹操奔過山坡，前面又一軍到。
（看時，卻是夏侯淵、張郃二將。
（於是殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨。）
１０＊＊時間：後來 地點：
旁 白：（說書人之言化為影像）自此兩邊相拒，五十餘日，只不交戰。
曹操傳令退軍。
賈 詡：賊勢未見強弱，主公何故自退耶？
曹 操：吾料賊兵每日隄備，急難取勝。吾以退軍為名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲
其後，必勝賊矣。
賈 詡：丞相神機，不可測也。
旁 白：（說書人之言化為影像）於是令夏侯淵、張郃分兵兩路，各引輕騎三千，取小路
抄陽平關後。
曹操一面引大軍拔寨盡起。
楊昂聽得曹兵退，請楊任商議，欲乘勢擊之。
楊 任：操詭計極多，未知真實，不可追趕。
楊 昂：公不往，吾當自去。
旁 白：（說書人之言化為影像）楊任苦諫不從。
楊昂盡提五寨軍馬前進，只留些少軍士守寨。
（是日大霧迷漫，對面不相見。
（楊昂軍至半路，不能行，且權紮住。）
（夏侯淵一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶。
（夏侯淵恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到楊昂寨前。
（守寨軍士，聽得馬蹄響，只道是楊昂兵回，開門納之。
（曹軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。
（五寨軍士，盡皆棄寨而走。
（比及霧收，楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張郃兵到。
（楊任殺條大路，奔回南鄭。
（楊昂待要回時，已被夏侯淵、張郃兩個占了寨柵。
（背後曹操大隊軍馬趕來。
（兩下夾攻，四邊無路。
（楊昂欲突陣而出，正撞著張郃。
（兩個交手，被張郃殺死。）