第一 至 第一〇
１＊＊時間：日 地點：曹府
（曹操與眾謀士議事。）
程 昱：（獻計曰）雲長有萬人之敵，非智謀不能取之。今可即差劉備手下投降之兵，入
下邳，見關公，只說是逃回的，伏於城中為內應；卻引關公出戰，詐敗佯輸，誘
入他處，以精兵截其歸路，然後說之可也。
曹 操：好計，令徐州降兵數十，逕投下邳去降關公。
２＊＊時間：後來 地點：下邳
（夏侯惇為先鋒，領兵五千來搦戰。
（關公不出，惇即使人於城下辱罵。
（關公大怒，引三千人馬出城，與夏侯惇交戰。
（約戰十餘合，惇撥回馬走。
（關公趕來，惇且戰且走。
（關公約趕二十里，恐下邳有失，提兵便回。
（只聽得一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩隊軍截住去路。
（關公奪路而走，兩邊伏兵排下硬弩百張，箭如飛蝗。
（關公不得過，勒兵再回，徐晃、許褚，接住交戰。
（關公奮力殺退二人，引軍欲回下邳，夏侯惇又截住廝殺。）
３＊＊時間：晚 地點：土山
（關公戰至日晚，無路可歸，只得到一座土山，引兵屯於山頭，權且少歇。
（曹兵團團將土山圍住。
（關公於山上遙望下邳城中火光沖天。
（關公見下邳火起，心中驚惶，連夜幾番衝下山來，皆被亂箭射回。）
４＊＊時間：天曉 地點：同上
（關公欲整頓下山衝突，忽見一人跑馬上山來，視之乃張遼也。）
關 公：（迎謂曰）文遠欲來相敵耶？
張 遼：非也。想故人舊日之情，特來相見。
（張遼棄刀下馬，與關公敘禮畢，坐於山頂。）
關 公：文遠莫非說關某乎？
張 遼：不然。昔日蒙兄救弟，今日弟安得不救兄？
關 公：然則文遠將欲助我乎？
張 遼：亦非也。
關 公：既不助我，來此何幹？
張 遼：玄德不知存亡，翼德未知生死。昨夜曹公已破下邳，軍民盡無傷害，差人護衛玄
德家眷，不許驚擾。如此相待，弟特來報兄。
關 公：（怒曰）此言特說我也。吾今雖處絕地，視死如歸。汝當速去，吾即下山迎戰。
張 遼：（大笑曰）兄此言豈不為天下笑乎？
關 公：吾仗忠義而死，安得為天下笑？
張 遼：兄今即死，其罪有三。
關 公：汝且說我那三罪。
張 遼：當初劉使君與兄結義之時，誓同生死；今使君方敗，而兄即戰死，倘使君復出，
欲求兄相助，而不可得，豈不負當年之盟誓乎？其罪一也。
（關公垂首無言。）
劉使君以家眷付託於兄，兄今戰死，二夫人無所依賴，負卻使君依託之重。其罪
二也。
（關公含淚點頭。）
兄武藝超群，兼通經史，不思共使君匡扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，
安得為義？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。
關 公：（沉吟曰）汝說我有三罪，欲我如何？
張 遼：今四面皆曹公之兵，兄若不降，則必死；徒死無益，不若且降曹公，卻打聽劉使
君音信，如在何處，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃園之約，三者可
留有用之身：有此三便，兄宜詳之。
關 公：兄言三便，吾有三約。若丞相能從我，即當卸甲；如其不允，吾寧受三罪而死。
張 遼：丞相寬洪大量，何所不容？願聞三事。
關 公：一者，吾與皇叔設誓，共扶漢室，吾今只降漢帝，不降曹操。
張 遼：言之有理。
關 公：二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，一應上下人等，皆不許到門。
張 遼：這個弟可擔保。
關 公：三者，但知劉皇叔去向，不管千里萬里，便當辭去：三者缺一，斷不肯降。望文
遠急急回報。
旁 白：（說書人之言化為影像）張遼應諾，遂上馬，回見曹操，先說降漢不降曹之事。
曹 操：吾為漢相，漢即吾也。此可從之。
張 遼：二夫人欲請皇叔俸給，并上下人等不許到門。
曹 操：吾於皇叔俸內，更加倍與之。至於嚴禁內外，乃是家法，又何疑焉？
張 遼：但知玄德信息，雖遠必往。
曹 操：（搖首曰）然則吾養雲長何用？此事卻難從。
張 遼：劉玄德待雲長不過恩厚耳，丞相更施厚恩以結其心，何憂雲長之不服也？
曹 操：文遠之言甚當，吾願從此三事。
旁 白：（說書人之言化為影像）張遼再往山上回報關公。
關 公：雖然如此，暫請丞相退軍，容我入城見二嫂，告知其事，然後投降。
旁 白：（說書人之言化為影像）張遼再回，以此言報曹操。
曹操即傳令，退軍三十里。
荀 彧：不可。恐有詐。
曹 操：雲長義士，必不失信。
旁 白：（說書人之言化為影像）曹操遂引軍退。
關公引兵入下邳，見人民安妥不動，竟到府中，來見二嫂。
甘、糜二夫人聽得關公到來，急出迎之。
關 公：（拜於階下曰）使二嫂受驚，某之罪也。
甘夫人：皇叔今在何處？
關 公：不知去向。
二夫人：二叔今將若何？
關 公：關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降，我以三事相約。曹操已皆允從，故特
退兵，放我入城。我不曾得嫂嫂主意，未敢擅便。
旁 白：（說書人之言化為影像）二夫人問那三事。
關公將上項三事，備述一遍。
甘夫人：昨日曹軍入城，我等皆以為必死；誰想毫髮不動，一軍不敢入門。叔叔既已領諾
，何必問我二人？只恐日後曹操不容叔叔去尋皇叔。
關 公：嫂嫂放心，關某自有主張。
二夫人：叔叔自家裁處，凡事不必問俺女流。
（關公辭退，遂引數十騎來見曹操。）
５＊＊時間：後來 地點：曹營
（操自出轅門相接。
（關公下馬入拜，曹操慌忙答禮。）
關 公：敗兵之將，深荷不殺之恩。
曹 操：素慕雲長忠義，今日幸得相見，足慰平生之望。
關 公：文遠代稟三事，蒙丞相應允，諒不食言。
曹 操：吾言既出，安敢失信？
關 公：關某若知皇叔所在，雖蹈水火，必往從之。此時恐不及拜辭，伏乞見原。
曹 操：玄德若在，必從公去；但恐亂軍中亡矣。公且寬心，尚容緝聽。
（關公拜謝。）
６＊＊時間：接上 地點：
旁 白：（說書人之言化為影像）次日班師還許昌。
關公收拾車仗，請二嫂上車，親自護車而行。
於路安歇館驛，操欲亂其君臣之禮，使關公與二嫂共處一室。
關公乃秉燭立於戶外，自夜達旦，毫無倦色。
操見公如此，愈加敬服。
既到許昌，操撥一府與關公居住。
關公分一宅為兩院，內門撥老軍十人把守。
關公自居外宅。
操引關公朝見獻帝，帝命為偏將軍。
公謝恩歸宅。
操次日設大宴，會眾謀臣武士，以客禮待關公，延之上座；又備綾錦及金銀器皿
相送。
關公都送與二嫂收貯。
關公自到許昌，操待之甚厚：小宴三日，大宴五日；又送美女十人，使侍關公。
關公盡送入內門，令伏侍二嫂。
卻又三日一次於內門外躬身施禮，動問二嫂安否。
操聞之，又歎服關公不已。
７＊＊時間：後來 地點：曹府
（操見關公所穿綠錦戰袍已舊，即度其身品，取異錦作戰袍一領相贈。
（關公受之，穿於衣底，上仍用舊袍罩之。）
曹 操：雲長何如此之儉乎？
關 公：某非儉也。舊袍乃劉皇叔所賜，某穿之如見兄面，不敢以丞相之新賜而忘兄長之
舊賜，故穿於上。
曹 操：真義士也！
（曹操然口雖稱羨，心實不悅。）
８＊＊時間：後來 地點：內室
（關公在府，忽侍從來報。）
侍 從：內院二夫人哭倒於地，不知為何，請將軍速入。
（關公乃整衣跪於內門外。）
關 公：二嫂為何悲泣。
甘夫人：我夜夢皇叔身陷於土坑之內，覺來與糜夫人論之，想在九泉之下矣，是以相哭。
關 公：夢寐之事，不可憑信。此是嫂嫂想念之故。請勿憂愁。
（正說間，侍從報。）
侍 從：曹操命使來請公赴宴。
９＊＊時間：後來 地點：曹府
旁 白：（說書人之言化為影像）曹操見公有淚容。
曹 操：雲長為何落淚？
關 公：二嫂思兄痛哭，不由某心不悲。
旁 白：（說書人之言化為影像）操笑而寬解之，頻以酒相勸。
關 公：（公醉，自綽其髯而言曰）生不能報國家，而背其兄，徒為人也！
曹 操：雲長髯有數乎？
關 公：約數百根。每秋月約退三五根。冬月多以皂紗囊裹之，恐其斷也。
旁 白：（說書人之言化為影像）操以紗錦作囊，與關公護髯。
次日，早朝見帝。
帝見關公一紗錦囊垂胸次，帝問之。
關 公：臣髯頗長，丞相賜囊貯之。
旁 白：（說書人之言化為影像）帝令當殿披拂，過於其腹。
獻 帝：真美髯公也！
旁 白：（說書人之言化為影像）因此人皆呼為美髯公。
忽一日，曹操請關公宴。
臨散，送公出府，見公馬瘦。
曹 操：公馬因何而瘦？
關 公：賤軀頗重，馬不能載，因此常瘦。
旁 白：（說書人之言化為影像）曹操令左右備一馬來。
須臾牽至。
那馬身如火炭，狀甚雄偉。
曹 操：公識此馬否？
關 公：莫非呂布所騎赤兔馬乎？
曹 操：然也。
旁 白：（說書人之言化為影像）遂并鞍轡送與關公。
關公再拜稱謝。
曹 操：（不悅曰）吾累送美女金帛，公未嘗下拜；今吾贈馬，乃喜而再拜，何賤人而貴
畜耶？
關 公：吾知此馬日行千里，今幸得之，若知兄長下落，可一日而見面矣。
旁 白：（說書人之言化為影像）操愕然而悔。
關公辭去。
操問張遼曰。
曹 操：吾待雲長不薄，而彼常懷去心，何也？
張 遼：容某探其情。
旁 白：（說書人之言化為影像）次日，張遼往見關公。
張 遼：（禮畢）我薦兄在丞相處，不曾落後。
關 公：深感丞相厚意；只是吾身雖在此，心念皇叔，未嘗去懷。
張 遼：兄言差矣。處世不分輕重，非丈夫也。玄德待兄，未必過於丞相，兄何故只懷去
志？
關 公：吾固知曹公待吾甚厚；奈吾受劉皇叔厚恩，誓以共死，不可背之。吾終不留此。
要必立效以報曹公，然後去耳。
張 遼：倘玄德已棄世，公何所歸乎？
關 公：願從於地下。
旁 白：（說書人之言化為影像）張遼知公終不可留，乃告退，回見曹操，具以實告。
曹 操：事主不忘其本，乃天下之義士也！
荀 彧：彼言立功方去，若不教彼立功，未必便去。
曹 操：（頜首曰）誠然。
１０＊＊時間：後來 地點：袁紹處
（玄德與袁紹相談。）
袁 紹：玄德何故常憂？
劉 備：二弟不知音耗，妻小陷於曹賊；上不能報國，下不能保家，安得不憂？
袁 紹：吾欲進兵赴許都久矣。方今春煖，正好興兵。
田 豐：前操攻徐州，許都空虛，不及此時進兵；今徐州已破，操兵方銳，未可輕敵。不
如以久持之，待其有隙而後可動也。
袁 紹：玄德意下何如？
劉 備：曹操欺君之賊，明公若不討之，恐失大義於天下。
袁 紹：玄德之言甚善。
田 豐：然時機未至。
袁 紹：汝等弄文輕武，使我失大義！
田 豐：（頓首曰）若不聽臣良言，出師不利。
袁 紹：（大怒）汝討死耶？
劉 備：今正於用人之際，明公不宜動氣。
袁 紹：既如此，且囚於獄中。