第一 至 第一〇
１＊＊時間：日 地點：海濱
（呂布收集敗殘軍馬於海濱，眾將皆來會集。）
陳 宮：今曹兵勢大，未可與爭；先尋取安身之地，那時再來未遲。
呂 布：吾欲再投袁紹，何如？
陳 宮：先使人往冀州探聽消息，然後可去。
２＊＊時間：後來 地點：冀州
（袁紹在冀州，聞知曹操與呂布相持，審配進曰）
袁 紹：曹操與呂布相戰於袞州，吾將若何？
眾謀士：呂布豺虎也；若得兗州，必圖冀州。不若助操攻之，方可無患。
袁 紹：可遣顏良將兵五萬，往助曹操。
３＊＊時間：後來 地點：海濱
（細作探知這個消息，飛報呂布。）
探 子：顏良將兵五萬，往助曹操。
（呂布大驚，與陳宮商議。）
陳 宮：聞劉玄德新領徐州，可往投之。
（呂布從其言，竟投徐州來。）
４＊＊時間：後來 地點：徐州
（玄德與糜竺、關、張等人議論。）
劉 備：呂布乃當今英勇之士，既然來投，可出迎之。
糜 竺：呂布乃虎狼之徒，不可收留；收則傷人矣。
劉 備：前者非呂布襲兗州，怎解此郡之禍？今彼窮而投我，豈有他心？
張 飛：哥哥心腸忒好，富在深山有遠親，有好處誰不來？
雲 長：雖然如此，也要準備。
５＊＊時間：後來 地點：城外
（玄德領眾出城三十里。
（接著呂布，行禮畢。
（劉、呂並馬入城，餘後隨。）
６＊＊時間：後來 地點：州衙
（都到州衙廳上，講禮畢，坐下。）
呂 布：某自與王司徒計殺董卓之後，又遭傕、氾之變，飄零關東，諸侯多不能相容。
劉 備：將軍非常人也。
呂 布：近因曹賊不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶謙，布因襲兗州以分其勢；不料反墮奸
計，敗兵折將。今投使君，共圖大事，未審尊意如何？
劉 備：陶使君新逝，無人管領徐州，因令備權攝州事。今幸將軍至此，合當相讓。
（遂將牌印送與呂布。
（呂布卻待要接，只見玄德背後關、張二人，各有怒色。）
呂 布：（乃佯笑曰）量呂布一勇夫，何能作州牧乎？
劉 備：將軍說哪裡話來？
陳 宮：『強賓不壓主』，請使君勿疑。
（玄德方止。
（遂設宴相待，收拾宅院安下。）
７＊＊時間：次日 地點：宅院
（呂布回席請玄德，玄德乃與關、張同往。
（飲酒至半酣，布請玄德入後堂。
（關、張隨入。
（布令妻女出拜玄德。
（玄德再三謙讓。）
呂 布：賢弟不必推讓。
（張飛聽了，瞋目大叱曰）
張 飛：我哥哥是金枝玉葉，你是何等人，敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你鬥三百合！
劉 備：三弟不得無禮！
張 飛：他稱哥哥為弟！那我豈不是小小弟了！
雲 長：（忙拉住張飛）來來來，我們外面商量！
張 飛：（邊向外走，邊吼著）商量什麼？你也當不成老二了！
劉 備：（與呂布陪話曰）劣弟酒後狂言，兄勿見責。
（呂布默然無語。）
８＊＊時間：後來 地點：宅外
（席散，呂布送出門，張飛躍馬橫鎗而來，大叫）
張 飛：呂布！我和你併三百合！
劉 備：三弟！不可如此！
呂 布：蒙使君不棄，但恐令弟輩不能相容。布當別投他處。
劉 備：將軍若去，某罪大矣。劣弟冒犯，另日當令陪話。近邑小沛，乃備昔日屯兵之處
。將軍不嫌淺狹，權且歇馬，如何？糧食軍需，謹當應付。
（呂布謝了玄德，自引軍投小沛安身去了。）
９＊＊時間：後來 地點：朝庭
（李傕自為大司馬，郭氾自為大將軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。
（大司農朱雋暗奏獻帝曰）
朱 雋：今曹操擁兵二十餘萬，謀臣武將數十員，若得此人扶持社稷，剿除奸黨，天下幸
甚。
獻 帝：（泣曰）朕被李傕二賊欺凌久矣，若得誅之，誠為大幸！
楊 彪：臣有一計，先令二賊自相殘害，然後詔曹操引兵殺之，掃清賊黨，以安朝廷。
獻 帝：計將安出？
楊 彪：聞郭氾之妻最妒，可令人於氾妻處用反間計，則二賊自相害矣。
１０＊＊時間：後來 地點：郭府
（楊彪妻入郭氾府，告郭氾妻曰。）
楊彪妻：聞郭將軍與李司馬夫人有染，其情甚密。
氾 妻：（大驚）安有此事？
楊彪妻：此事外人盡知矣。
氾 妻：待吾問之。
楊彪妻：倘司馬知之，必遭其害。夫人宜絕其往來為妙。
氾 妻：（細思，訝曰）怪不得他經宿不歸！非夫人言，妾不知也。