第一一 至 第二〇
１１＊＊時間：稍後 地點：鄉裡（蔡邕攜家乘車，行於鄉野之中。
（蔡邕乘馬，回頭嘆息。）
１２＊＊時間：稍後 地點：殿中
（張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人一同進朝
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（十人談笑風生，招搖朝廷。
（有二官私語。）
甲 官：彼等何以猖狂如此？
乙 官：（強拉甲官之衣，悄聲謂曰）此十常侍也！
甲 官：十常待又當如何？
乙 官：聖上尊信張讓，呼為阿父！汝不畏死乎？
甲 官：（喟嘆）若此，朝政日非，無怪天下人心思亂，盜賊蜂起，今後多事矣！
１３＊＊時間：後來 地點：各地
（盜賊成群，搶掠燒殺。
（〔多組鏡頭〕）
１４＊＊時間：同時 地點：鉅鹿
（時鉅鹿郡有兄弟三人：一名張角，一名張寶，一名張梁。
（張角入山採藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖。
（張角見而異之，見老人面前有石，趨而清之。）
老 人：汝可隨我來。
（老人前行，張角隨之。）
１５＊＊時間：接上 地點：山洞中
（老人喚角至一洞中，以天書三卷授之曰）
老 人：此書名太平要術，今授之與汝。
張 角：小子何能？得此傳授？
老 人：機兆於動，今時機已至，君可代天行道也。汝得之，普救世人，可成龍鳳；若萌異
心，必獲惡報。
張 角：（拜
）請問仙師何人？老 人：吾乃南華老仙也。
（言訖，化陣清風而去。）
１６＊＊時間：中平元年正月 地點：某地
（張角舉一旗，上書：「太平道人」，行於肆間。
（中平元年正月內，疫氣流行，張角散施符水，為人治病，自稱「大賢良師」。
（張角身後一旗，上書：大賢良師。
（角有徒弟五百餘人，雲游四方，皆能書符念咒。
（張角徒弟衣著皆同，穿梭人之中。）
１７＊＊時間：後來 地點：營中
（角與二弟商議曰。）
張 角：民心如水，可載舟、亦可覆舟。今民心已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。
張 寶：大哥有命，敢不從命？
張 角：汝二人速私造黃旗，約期舉事；一面使弟子唐州，馳書報封諝。
張 寶：遵命。
（二人自去。）
１８＊＊時間：稍後 地點：唐州
（唐州乃逕赴省中告變。
（帝召大將軍何進。
（調兵擒馬元義。
（何進斬馬元義。
（收封諝等一干人下獄。）
１９＊＊時間：後來 地點：某地
（軍兵頭裡黃巾，有軍旗「天公將軍」、「地公將軍」、「人公將軍」張揚。
（
（軍士群集，靜聆土台上三公將軍講話。）
張 角：漢運將終，大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。
（軍眾高呼，歡聲雷動。）
２０＊＊時間：接上 地點：各地
（四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。
（賊勢浩大，官軍望風而靡。