孔明智敗司馬懿
蜀建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。
卻說司馬懿引兵徑到長安，張郃接見，備言前事。懿令郃為先鋒，戴陵為副將，引十萬兵到祁山．於渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見。懿問曰：「汝等曾與蜀兵對敵否？」二人答曰：「未也。」懿曰：蜀兵千里而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。隴西諸路，曾有信息否？」淮曰：「已有細作探得各郡十分用心，日夜提防，並無一事。只有武都、陰平此二城，未曾回報。」懿曰：「吾自差人與孔明交戰，汝二人急從小路去救此二郡，卻掩在蜀兵之後，彼必自亂矣。」二人受計，引兵五萬，從隴右小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。行了數日，郭淮在馬上與孫禮曰：「仲達與孔明如何？」禮曰：孔明勝仲達多矣。」淮曰：孔明雖然勝之，此一計，足顯仲達有過人之智也。蜀兵如正攻西郡，我等從後抄到；彼等豈不自亂乎？」二人正言間，忽哨馬報來，說：「陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了，前離蜀兵不遠。」禮曰：「蜀兵既已打破了城池，如何陳兵於外？必有詐也。不如速退。」郭淮從之。欲傳令教軍退時，忽然一聲炮響，山背後閃出一彪軍馬來，旗上大書「漢丞相諸葛亮」。中央－輛四輪車，孔明端坐於上，左有關興右有張苞。二人見之大驚。孔明大笑曰：「郭淮、孫禮，休得走也！司馬懿之計，安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰，卻教汝等襲吾軍後。武都、陰平吾已取了。汝二人不早受降，欲驅兵與吾決戰耶？」郭淮、孫禮聽畢大慌。忽然背後喊聲大震，兩路軍殺來，乃是王平、姜維。興、苞二將引軍前面殺來。兩下夾攻，魏兵大敗，各各棄盔拋甲，赤身逃走。郭孫二人棄馬爬山而去。張苞望見，驟馬趕來，連人帶馬跌入澗內。後軍急忙救起，頭已跌破。孔明令人送回成都養病。
卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿曰：「武都、陰平二郡已失。孔明伏於要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行方得逃回。」懿曰：非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰。吾自有破敵之策。」郭、孫二人拜辭而去。懿又喚張郃、戴陵，吩咐曰：「今孔明得了武都、陰平，必自撫百姓，以安民心，不在營中矣。汝二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，各一齊奮勇殺將過來：吾卻引兵在前佈陣，只待蜀兵勢亂，吾大驅士馬攻殺進去：如此兩下並力，可奪蜀兵之營寨也。若得此地山勢，破諸營有何難哉？彼兵安能穩立乎？」二人受計，引兵而去。戴陵在左，張郃在右，各取小路進發，深入蜀兵之後。三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵後殺來。行不到三十里，前軍不行張、戴二人自縱馬視之，只見數百輛草車，橫截去路。郃曰：『此必有準備也，可取路而回。」才傳退軍，只見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把陵、郃二人圍住。孔明在山上大叫曰：『戴陵、張郃聽吾之言，司馬懿料吾往武都、陰平撫民不在，故令汝二人來劫吾寨，卻中吾之計也。汝二人乃手下之輩，吾不殺害，何不下馬早降？」郃大怒，指孔明而罵曰：『汝乃山野村夫，侵吾大國境界，如何改發此言！吾若捉住汝時．碎屍萬段！」言訖，縱馬挺槍，要上山來取孔明。山上矢石如雨。郃不能上山，乃拍馬舞槍衝出重圍，無人敢當。蜀兵困戴陵在垓心。郃殺出舊路，不見戴陵，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴陵而回。孔明在山上見郃在萬軍之中，往來衝突，英勇倍加，乃與左右曰：「嘗聞張益德大戰張郃，人皆驚懼。吾今日見之，方知其勇也：若留下此人，他日必為蜀中之害矣，吾當除之；若不除之，吾心中又添一病也。」遂收軍還營。
卻說司馬懿引兵布成陣勢，只待蜀兵亂動，一齊攻之。忽見張郃、戴陵獨行而來，二人羞慚告曰：「孔明先在彼寨後山上，如此防備，因此大敗而歸。『懿大驚曰：「孔明真乃神人也！不如且退。」即傳令，教大軍盡回本寨，堅守不出。
且說孔明大勝，所得器械馬匹，不計其數，乃引大軍回寨。每日令魏延搦戰，魏兵不出。將半月不曾交兵。孔明正在帳中思慮，忽報天子使命捧詔至。孔明接入，焚香禮畢，開詔讀之，曰：
街亭之役，咎由馬謖，而君引愆，深自貶抑，重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲爰徵，郭淮遁走；降集氐、羌，復興二郡：威震兇暴，功勳顯然。方今天下搔擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自挹損，非所以光揚洪烈矣。今復君遠相，君其勿辭！建興七年夏六月日詔。
孔明聽詔畢，乃與侍中費禕曰：「吾國事未成，安可復丞相之職也？」堅辭不受。禕曰：「若丞相不受此職，冷淡了將士之心也。」禕再三奉勸，孔明方受之。禕拜辭而回。
孔明思量退司馬懿之策已定，遂聚諸將吩咐，教各處俱拔寨而起。早有細作報與司馬懿，說孔明拔寨退了。懿曰：「孔明必有大謀也，不可輕動。張郃曰：「必然糧盡兵危，要回漢中，如何不追？」懿曰：「吾料孔明上年大收，今年麥熟，糧草豐足，雖然轉運艱難，亦可支吾半載，彼安肯就走也？彼見吾連日戰，故作此計以誘之，可令人遠遠哨探。軍士探知，回報說：孔明離此三十里下寨。」懿曰：「吾料孔明必不走也，且堅守寨柵，不可輕進。」住了旬日，絕無音信；並不見蜀將來戰。懿令人探知，回報說：「蜀兵又起營去了。」懿未信，乃更換衣服，雜在軍中，親自來看，果見蜀兵又退三十里下寨。懿回，與張郃曰：「此乃孔明之計也。」又住了旬日，令人哨探，回報說：「孔明又退三十里下寨。」郃曰：「孔明用緩兵之計，漸退入漢中也，都督何故懷疑而不追之？今若不進兵，我等皆被天下人之恥笑已！郃願決一戰，以退蜀兵，上報朝廷！」懿曰：「孔明詭計極多，倘有一失，喪我軍之銳氣也。決不可輕進。」郃曰：「不勞都督親去，某乞一軍以追之，敗則當正軍法。」懿曰：「既眾將要去，可分兵兩枝：汝引一枝先去，在前奮力死戰；吾在後應之，以防伏兵。此乃首尾相應之計也。汝明日先引兵到半途住紮，後日交戰，使兵力不乏。」遂分兵已畢。次日，張郃、戴陵引副將數十員，精兵三萬，依令而進，到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，只引五千精兵隨後進發。
原來孔明密令人哨見魏兵到半路而歇。是夜，孔明喚眾將商議口：「今魏兵來追，必然死戰；汝等可一當十，吾以伏兵截其後：非智勇之將，不可當也。魏兵必分為兩枝，司馬懿必隨後而來，防吾伏兵。若懿至，伏兵正在當中，須要大戰。此兩枝兵，若非大將，不可當也。」孔明言罷，以目視魏延，延低頭不語。忽王平出曰：「某願當之。」孔明曰：「若有失，如何？」平曰：「殺身報國。有失獻首！」孔明長歎曰：「王平乃漢之忠臣，肯捨身親冒矢石，真良將之才也！雖然如此，奈魏兵兩枝，前後而來，斷吾伏兵在中；平總然智勇，只可噹的一頭，豈能分身兩處？須再得一將，方可行之。爭奈軍中再無捨死當先之人，教吾大計不成矣！」言未畢，一將出曰：「某願往之！」眾視之，乃前軍都督、扶風太守張翼也。孔明曰：「張郃乃魏之名將，有萬人不當之勇，汝非敵手也。」翼曰：「若有失事，原獻首於帳下！」孔明曰：「汝即敢去，可與王平各引一萬精兵伏於山谷中；只待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵截其後隊。若司馬懿隨後趕來，卻分兵兩頭，張翼引一軍當住後隊，王平引一軍截其前隊。兩軍須要死戰。吾自有別計助之。」二將受計，引兵而去。孔明又喚姜維、廖化，吩咐曰：「與汝二人一個錦囊收受，各引三千精兵，偃旗息鼓，伏於前山之上。如見魏兵圍定王平、張翼，十分危急，不可去救，只開錦囊看之，自有解危之策。」二人受計，引兵而去。又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將，附耳吩咐曰：「如來日魏兵到，銳氣正盛，不可便迎，且退且走。只看關興引兵來掠陣之時，汝等便回軍趕殺，吾自有兵接應。」四將受計，引兵而去。又喚關興吩咐曰：「汝引五千精兵，伏於山谷中，只看山上紅旗颭動，卻引兵殺出。」興受計，引兵而去。
卻說張郃、戴陵引兵如猛風驟雨而來。蜀兵吶喊相擊。郃視之，乃右軍領兵使、奮威將軍、博陽亭侯馬忠、撫戎將軍、關內侯張嶷，左將軍、高陽侯吳懿、安樂侯吳班，此四員大將也。張郃大怒，驅兵追殺。蜀兵且戰且走，郃兵追趕約有二十餘里，時正值六月，天氣甚是亢熱，人馬受熱，汗如潑水，只得追殺。走到五十里之上，魏兵盡皆氣喘。孔明在山上把紅旗一招，關興引兵殺出。馬忠等四將，一齊引兵掩殺回來。張郃、戴陵死戰不退。忽然喊聲大震，兩路軍殺出，乃牙門將、裨將軍王平，前軍都督、領扶風太守張翼也。各奮勇殺出，郃大叫眾將曰：「汝等到此，不即死戰，更待何時！」魏兵奮力衝突，不得脫身。忽然背後鼓角喧天，一彪軍殺到，乃魏都督司馬懿也。懿指揮眾將，把平、翼二將圍在中間。翼大聲言曰：「丞相真乃神人也！計已算定，必有良謀。吾等當決一死戰！」即分兵兩路：平引一軍截住張郃、戴陵，翼引一軍來當司馬懿。兩頭死戰，叫殺連天。姜維、廖化在山上窺見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。維與化曰：「如此危急，可開錦囊看計。」二人拆開視之，大駭不已。畢竟怎的解圍，其計還是如何？