諸葛亮三擒孟獲
是日孟獲大醉，臥於帳中。董荼奴引眾人持刀而入，帳下有兩員將侍立。董荼奴以刀指曰：「汝等亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效。」二將言曰：「不須將軍下手，某等生擒孟獲去獻丞相，也顯我等之功。」董荼奴從之，一起入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知孔明。
卻說孔明已有細作探知此事，於是密傳號令，教各寨將士整搠軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨候命。此時董荼奴先入中軍見孔明，細說其事。孔明聽了，隨即一一賞勞了畢，卻用好言撫慰，遂遣董荼奴引眾酋長去了，然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰：「汝前者有言：『但再擒得，便肯降服。』汝今日如何？」獲曰：「此非汝之能也，乃吾手下之人自相殘害，以致如此，因此吾心又不服矣！」孔明曰：「吾今再放汝去，若何？」獲笑曰：「吾雖蠻夷之人，頗知兵法；若丞相端得肯放吾回洞中，吾當率兵以決勝負。若丞相再能擒吾，吾那時傾心吐膽歸降，並不敢改疑也。」孔明曰：「再番生擒，如又不服，必無輕恕。」令左右去其繩索，將孟獲放起，仍前以好酒食待之，列坐於帳上。孔明曰：「吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不取，用兵命將，井井有條。汝蠻夷之人，何為不服？」孟獲默然不答。
孔明酒後，喚孟獲同上馬，出寨看視諸營寨柵所屯糧草，所積軍器。各寨軍兵，擐甲披袍，各執器械，精神抖擻，左右侍立。孔明指與孟獲曰：「汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵，如此之猛將，許多糧草，許多兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。如此之貴，意下若何？」獲曰：「某雖肯降，爭奈洞中之人未肯心順。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸降。「孔明忻然，又請孟獲回到大寨。飲酒至晚，獲辭去，孔明親自送至瀘水邊，以船送獲歸寨，孔明自回。
是夜，孟獲來到本寨，教心腹數百人先伏刀斧手於帳下，欲要謀殺董荼奴、阿會喃等這一般兒蠻將。使命到董荼奴、阿會喃寨中，只推孔明有使命至，將二人賺到大寨帳下，一聲炮響，盡皆殺之，棄屍於澗。孟獲隨即遣親信之人守把隘口，自引出了夾山峪，要與馬岱交戰，並不見一人；及問土人，皆言昨夜盡搬糧草，復渡瀘水，自歸大寨去了。獲再回洞中去取弟弟孟優，吩咐曰：「如今諸葛亮之虛實，吾已盡知矣，汝可去如此如此。」
孟優領了兄計，引百餘蠻兵搬載金珠寶貝、象牙犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來。方才過了河時，前面鼓角齊鳴，一彪軍擺開，為首大將乃扶風茂陵人也，姓馬，字岱，官授平北將軍。孟優大驚。岱問了來情，迎在外廂，差人來報孔明。孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人共議平蠻之事，忽帳下一人報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧馬謖曰：「汝知之否？」謖曰：「不敢明言。容某寫畢，以呈丞相。看合鈞意否？」孔明從之。馬謖寫訖，呈與孔明。孔明看畢，撫掌大笑曰：「擒孟獲之計，吾已差派下也。汝之所見，正與吾同。」先喚趙雲入，向耳畔如此如此吩咐；又喚魏延入，亦低言吩咐；又喚王平、馬忠入，亦密密的吩咐。
各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入。優再拜於帳下曰：「家兄孟獲感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠等寶若干，權為賞軍之資，續後別有進貢天子禮物。」孔明曰：「汝兄今在何處？」優曰：「為感丞相大恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。」孔明問曰：「汝帶了多少人來？」優曰：「不敢多帶，只是隨行百餘人，皆運貨物。」孔明盡教入帳看時，皆是青眼黑面，黃髮紫須，耳帶金環，鬅頭跣足，身長力大之士；就令隨席而坐，卻教諸將勸酒。孔明與孟優等談笑而飲。
卻說孟獲在帳中專望回音。正慮之間，忽報有二人回了，喚入問之，說稱：「諸葛亮受了禮物，忻然而喜，將隨行之人皆喚入帳中，殺牛宰馬，設宴相待。二大王令某報知大王，今夜二更，裡應外合，以成大事。」孟獲聽知甚喜，即點起三萬蠻兵，分為三隊。獲喚各洞酋長吩咐曰；「各軍盡帶火具，今晚到了蜀寨時，放火為號。吾當自取中軍，以擒諸葛亮。」諸多蠻將受了計策，黃昏左側，各渡瀘水而去。於是孟獲帶引心腹蠻將百餘人以為護伴，徑往孔明大寨而來，於路並無一軍阻當。前至寨門，獲率眾將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。獲撞入中軍，只見帳中燈燭熒煌，孟優並番奴盡皆醉倒。原來孟優被孔明說了，卻教馬謖、呂凱為管使，令樂人搬做雜劇，慇懃勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。孟獲入帳問之，內有醒者，但指口而已，獲知中計，急救了兄弟並一干人，卻待奔回中隊之時，前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到，乃是蜀將王平。獲大驚，急奔左隊時，火光沖天，蠻兵亂竄。一彪軍殺到，為首蜀將乃是魏延。獲慌忙奔右隊而來，只見火光又起，蠻兵亂竄。又一彪軍殺到，為首蜀將乃是趙雲。三路軍大殺在一處，四下無路。孟獲大驚，棄了軍士，望瀘水匹馬而逃。正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸。人馬方才下船，一聲號起，將孟獲執縛已畢，原來馬岱受了孔明計策，引本部驍將扮作蠻兵，撐船在此，擒了孟獲。
於是孔明招安蠻兵，降者無數。孔明一一撫慰，並不加害，就教救滅了餘火。忽報馬岱擒孟獲至，趙雲擒孟優至，魏延、馬忠、王平等擒諸洞酋長至。孔明傳令，盡教解入帳下。多官無不驚訝。少時，刀斧手擁孟獲到帳下，孔明笑曰：「汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過吾耶！今番又被吾以計擒之，汝可服否？」孟獲曰：「此乃吾弟貪口腹之物，誤中汝毒，盡皆麻倒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功矣！此是天敗，非吾之不能也，如何肯服！」孔明曰：「今已三次，吾以仁義待之，如何不服？」孟獲低頭無語。孔明笑曰：「吾再放汝回去。」孟獲曰：「丞相若肯放我兄弟回去，收拾家下親丁，和丞相大戰一場，那是擒得，方才死心塌地而降。」孔明曰：「再若擒住，必不輕恕。汝可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。」遂令武士去其繩索，放起孟獲、孟優並各洞酋長，一時皆放。孟獲等拜謝去了。蜀兵已渡瀘水。孟獲等過了瀘水，只見岸口陳兵列將，旗幟紛紛。獲到營前，馬岱高坐，以劍指之曰：「再番拿住，必無疏放！」孟獲到了自己寨時，趙雲早已襲了此寨，布列兵馬。雲坐於大旗之下，按劍而言曰：「丞相如此相待，休忘大恩！」獲喏喏連聲而去。將出界口山坡，魏延引一千精兵擺在山坡之上。延在軍前勒馬提刀，厲聲而言曰：「今已深入巢穴，奪汝險要；汝尚自愚迷，抗拒大軍！這回拿住，碎屍萬段，決不輕饒！」孟獲等報頭鼠竄。望本洞而去。眾將來迎孔明。孔明已渡瀘水。後胡曾先生有詩贊曰：
五月驅兵入不毛，月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧，豈憚徵蠻七縱勞。
卻說孔明渡了瀘水，下寨已畢，大賞三軍，聚眾將於帳下，曰：「前者三番擒捉孟獲，吾皆以義縱之，是吾先以恩結其心，聽其自亂；後令遍觀各營虛實，欲令孟獲來劫也。吾知孟獲頗曉兵法，惟以軍馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻也。孟獲知之，必用火攻，果然孟獲猶恐不穩，故令弟詐降。吾擒而不殺，誠欲服其心也，不欲滅其類焉。馬幼常之見，與吾相同。吾今故告汝等。勿得辭勞，可用心報國。」眾將拜伏曰：「丞相智、仁、勇三者足備，雖子牙、張良皆不及也。孔明曰：「吾今安敢以望於古人耶？皆賴汝等之力，共成功業耳。」帳下諸將聽得孔明如此之言，盡皆喜悅。
卻說孟獲受了三擒之氣，忿怒歸到銀坑洞中，即差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處並蠻夷部落，借使牌刀獠丁軍犍數十萬，剋日齊備，各洞人馬雲堆霧擁，俱聽孟獲調用。伏路遠近哨馬探知其事，來報孔明。孔明正在帳中議事，忽十餘人上帳報曰：「今孟獲調九十三甸並各洞蠻兵壯丁皆來迎敵。」孔明笑曰：「吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。」遂上小車而行。未知勝負如何，且聽下回分解。