三藏過朱紫、獅駝二國
話表四眾過了小雷音，來至一嶺，有三百里無路。乃是一條污穢坑土，名稀屎洞。忽遇大蛇攔路，被行者掣（原作「制」）棒打死。八戒變出豬形，把嘴掉開穢物，引師父三眾過了稀屎洞。
行到朱紫國中，師徒進朝，倒換關文。正遇朱紫國王因折鳳得疾。行者採藥醫好，問國王：「因何失去皇后？」國王道：「朕三年前與妃子在御園賞花，忽然昏迷，聞說甚麼賽太歲將妃攝去，因憂成病。」行者道：「我與你尋皇后來。」遂駕雲而去。行者直尋至麒麟山獬豸洞，高叫：「我是朱紫國來取太后娘娘！」那妖挺鋒來戰，戰經幾合，腰間取出三個金鈴，一個出沙，一個出火，一個出煙。大聖敗走。那妖自歎：「攝來皇后，不知他身上盡是刺荔，未得諧半刻夫妻。今又差人來取，被我戰退，且睡片時。」行者變做蒼蠅，飛在老妖背上，一句句聽得仔細。見他睡著，將金鈴偷出。驚醒老妖，躡足趕來。行者把他金鈴搖動，煙火沙齊發，老妖無計躲避。忽觀音菩薩高叫：「悟空住手。此妖是我座下金毛犼，因看守神失職，走出為妖。今我喝轉他原形，你將金鈴掛在他頸上。」言畢，妖現真形，菩薩帶回南海。行者進洞，救出皇后。忽見張紫陽真仙高叫：「悟空，皇后身上衣服是我的棕（原作「綜」）團，怕妖怪淫他，我故把貼他身，變成刺荔。今他難星已滿，叫他脫來還我。」送還已訖，行者帶皇后還見國王，備說前事。國王大悅，厚酬金帛，三藏不受。
辭了國王，四眾行了幾日。三藏道：「今日天晴，我自己去化齋吃（原作「訖」），你等在此坐下。」眾徒不敢卻。他一人行至盤絲嶺，嶺下有一洞，洞邊有一濯垢泉。七怪正在浴水，望見三藏來到，遂把洞化作一茅屋。三藏只說是人家，徑自進去化齋，被七怪放出絲繩，將三藏綁住，又去浴水。那行者、八戒正來尋師，卻見七怪浴水。行者變作老鷹在樹，聽得那妖道：「洗完去蒸和尚。」行者大怒，把他衣服抓去。八戒（原作「行者」）就變一泥鰍下水，在那怪女陰門口左衝右撞。怪女當癢痛不過，含羞上岸，走轉洞中，吩咐七個蟲精把守洞門，七怪逃入黃花觀。
這行者三眾來救師父，只見七蟲在門，被三眾打死，救了師父又行。卻走到黃花觀，只見道士相迎。方才坐下，忽聽後堂叫聲：「師兄。」道士進去，是七個女怪道：「此四個和尚，正是先前趕逐我的，望老兄替我報仇。」道士依言，即以毒藥獻茶。適然行者出去放馬，三藏、八戒、沙僧一齊毒倒。行者見了，掣（原作「制」）棒打道士。那女怪要放絲繩捆，行者摘七根毫毛，各變本身，執棒連攪，只見攪死七個蜘蛛。行者將七蜘盡皆打死。那道士奮勇報仇，早驚動十花洞篦籃婆，除了道士，卻是一條蜈蚣精。行者忙問：「助陣者誰？」篦籃答道：「我是昴日星官之妻，我乃雞母，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你可救轉師父、師弟。」言訖，遂駕雲而去。
行者救轉三眾，燒了觀宇。師徒又行，已到獅駝國。原來此國君臣被（原缺「被」）三個（原衍「被」）妖吃了，占坐此國。他師徒不知，進城改（原作「悞」）換關文，被魔王一齊綁倒，吩咐小妖蒸熟來吃。行者使個縮身法子走脫，去西方拜見佛祖，詳說師父被難之事。如來聞言，領文殊、普賢（原作「獻」）（原作「獻」）同來收妖，先令行者引戰。行者挺杖進城，那三妖合力殺出，被文殊、普賢（原作「獻」）念動咒語，收了青獅、白象，各跨坐下。如來收了大鵬金翅鳥。三妖既除，佛祖歸西天。行者救出師父、師弟，四眾趲行。不知向後如何，且聽下回分解。