唐三藏收妖過黑河
卻說行者拜別老君，即與三藏而行。三人登途，行將半月，有一高山，山上有朵紅雲，結聚一團火氣。行者一見，忙搊師父下馬。那妖在雲中望見，說：「此僧人能識妖氣，莫若善計圖他。」遂變一童子，弔在路傍，高叫：「師父救命！」三藏一看，見是個孩童，就叫八戒取他下來。行者止之不聽。那妖下樹，訴出千般苦楚：「家住鬆澗坡紅家，強人將我父母殺死，把我弔在此間。今得師父救我，奈我被強人打傷，不能行走。」三藏就令行者馱起怪物。行者道：「你欲害我師父，瞞我不曉也。」那妖知行者識破機關，將身一縱，重有千斤。行者因他變重，把他摜（原作「慣」）將下來。怪物脫去元神，死一假屍，呼起一陣風，把三藏攝去。
三人遍尋不見，關通土地，細問妖怪。眾神答曰：「此處叫做枯鬆澗，澗邊有一座洞，叫做火雲洞，洞有一魔王，是牛魔王的兒子，叫做紅孩兒。他有三昧真火，甚是利害。」行者聽訖，吩咐沙僧看守行李，與八戒進洞去尋。
那小妖忙報知魔王，那魔王挺槍殺出，與行者戰經數合。魔王走轉，把鼻子一捶，口中噴出火來，一時烈火齊起。行者雖然避得火，恰是怕煙，二人只得逃轉。沙僧曰：「二位哥哥（原作「歌歌」）戰時，小弟看得分明，只是多了那火。大哥（原作「歌」）莫若借些水兵，剋倒他火，必能取勝。」行者依言，即便往東海借得水兵，又殺進洞去。兩下大戰，那妖又放出火來，水兵湧波傾浪，不能滅他真火。
行者收兵，令八戒去請觀音菩薩。魔王在洞口望見八戒，知是去請觀音，遂變個假的等候。八戒不識真假，遂跪於座前，被他把索子捆了，弔轉本洞。行者自己徑至落伽山，拜見菩薩，細陳其事。菩薩聞言，差木叉到李天王（原作「達」）庫內，借三十六把天罡刀，叫行者拿著淨瓶，來到魔王洞口。叫行者引戰。菩薩把淨瓶化作一海，三十六把刀化作蓮花，菩薩坐於花上。那妖與行者交戰，行者詐敗菩薩背後，那妖趕來，把菩薩一刺，菩薩步入雲端。
妖怪見他走了，就在蓮花內坐著。菩薩解去蓮花，現出刀尖，妖怪當痛不過，情願摩頂受戒。菩薩遂與他剃了頭髮，醫好刀口。
妖物反說菩薩是個掩樣法術，又輪槍要刺。菩薩取出一個金箍一拋，遂變做五個，套在怪物身上，頭戴一個，四肢四個，念動咒語，緊得怪物地上亂滾。菩薩見他心惡，把楊柳蘸一點甘露灑去，把怪物兩手合攏。那怪不得手開，方才納頭下拜。菩薩帶童子回落伽山。行者進洞，救出師父與八戒。
四眾又行一月，忽見一道黑水滔天。只見那傍有一小舟，沙僧高叫：「稍子渡我。」那稍子是個水妖，遂把小舟（原作「妖」）棹（原作「掉」）近前來。八戒曰：「我保師父過去。」其舟渡至半河，水怪放起狂風，把小船沉了。行者雲中看見水怪害師父，急令沙僧去尋。沙僧尋至水怪門邊，見上寫「衡陽峪水神府」。又聽得吩咐蒸熟唐僧，去請二舅爺來上壽。沙僧大怒，掣棒打進。水怪急拿鋼鞭相敵。沙僧佯走，引他上岸。水怪不趕，只著人去請二舅爺。
沙僧只得上岸，說與行者知。二人正在猜疑舅爺是何人，忽見黑河水神來拜大聖，口稱「求救」。行者問：「你是何神？」水神道：「小神是衡陽峪。因客歲五月，西海來一水怪，甚是無狀，占奪我水府，傷害我水族，望大聖救我一救！」行者道：「那妖要請甚麼舅爺，不知是何人？」水神道；「西海龍王是他母舅。」行者聽言，叱（原作「叫」）退水神，就駕著觔鬥往西海。撞見一隻黑魚精，捧著一請帖，被行者打死，拿了帖徑入龍宮。那龍王慌忙接入。行者道：「敖順，你知罪麼？」龍王道：「小龍沒甚罪。」行者道：「你縱外甥捉我師父，還說沒罪。」龍王大驚，跪告曰：「那廝是舍妹（原作「謀」）第九個兒子，因妹夫行雨犯罪，被魏徵斬了。舍妹無處棲身，是小龍帶他到此，其餘八個盡皆良善，各鎮一方，惟有這鼍龍作惡無端，有犯大聖。望赦小龍之罪，即令小兒去拿他問罪。」行者道：「這也不乾（原作「管」）你事，權且饒你，可急去剿除此賊，救我師弟。」
敖順即差太子摩昂，同行者帶水兵去捉。來至黑河，那鼍龍見表兄帶水兵來洞，必非好意，就提鋼（原作「剛」）鞭來戰，被摩昂捉倒，綁見大聖。行者救了唐僧、八戒，喚摩昂「帶此妖回，見父問罪，我不究他。」摩昂領水兵拜別而去。那黑水河神得坐本洞，深感大聖之恩，就將上游擋住，放乾下水，引唐僧師徒行過西岸。不知向後如何，且聽下回分解。
鼍龍英雄今日畢，水神自此鎮黑波。
禪僧有救朝西域，徹地無波過此河。