觀音奉旨往長安
卻說那怪物手執一根寶杖，走上岸就捉菩薩，卻被惠岸掣渾鐵棒擋住，喝聲道：「休走！」那怪物就持寶杖來迎。兩個在流沙河邊，來來往往大戰數十餘合，不分勝負。那怪物架住鐵棒道：「你是那裡和尚，敢來與我抵敵？」木叉道：「我是托塔天王二太子木叉惠岸行者，今保我師父往東土尋取經人去。你是何怪，敢來阻我路程？」那怪方才醒悟道：「我記得你從南海觀音在紫竹林中修行，你為何來此？」木叉道：「那岸上不是我師父？」
怪物聞言，連聲喏喏，收了寶杖，讓木叉揪了去，見觀音納頭下拜。告道：「菩薩，恕我之罪。我不是妖邪，我是靈霄殿下侍鑾輿的捲簾大將。只因在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝把我打了八百，貶落下界來，變得這般模樣；又教七日一次，將飛劍來穿我胸脅百餘下方回，故此這般苦惱。沒奈何，饑寒難忍，三二日間，出波濤尋一個行人食用，不期今日衝撞了大慈菩薩。」菩薩道：「你在天犯罪，既貶下來，今又這般傷生，正所謂罪上加罪。我今領了佛旨，上東上尋取經人。你何不入我門來，皈依善果，跟那取經人做個徒弟，上西天拜佛求經？那時節功成免罪，復你本職，意下如何？」那怪道：「我情願皈依正果。」又向前道：「菩薩，我在此間吃人無數，向來有幾次取經人來，都被我吃了。凡吃的人頭，拋落流沙，竟沉水底。這個水（原作「帶」），鵝毛也不能浮。惟有九個取經人的骷髏，浮在水面，再不能沉。我以為異物，將索兒穿在一處，閒時拿（原作「那」）來頑耍（原作「要」）。這去但恐取經人不得到此，卻不是反誤了我的前程也？」菩薩道：「豈有不到之理？你可將骷髏兒掛在頭項上，等候取經人，自有用處。」怪物道：「既然如此，願領教誨。」菩薩才與他摩項受戒，指沙為姓，起個法名，叫做沙悟淨。當時入了沙門，送菩薩過了河，他洗心滌慮，再不傷生，專等取經人（「取締人」原作「菩薩」）。
那菩薩與他別了，同木叉徑奔東土。行不多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步履。正欲駕雲過山，不覺狂風起處，又閃上一個妖魔。他生得又甚兇險（原作「顯」）。但見他撞上來，不分好歹，望菩薩舉鈀就築。被木叉擋住，大喝一聲：「潑怪，休得無禮！」那怪問道：「你是那裡和尚？」木叉答道：「我是南海菩薩的徒弟。」那怪道：「南海菩薩，可是掃三災、救八難的觀世音麼？」木叉（原作「通」）道：「不是他是誰？」怪物撇下了釘鈀，納頭便拜菩薩。菩薩道：「你是那裡成精，何方作怪，敢在此間擋我去路？」那怪道：「我本是天河裡天蓬元帥。只因帶酒戲弄姮娥，玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡；一靈真性，徑來投胎，不期錯了道路，投在個母豬胎裡，變得這般模樣。是我咬殺豬母，打死群彘，早在此處占了山場，吃人度日。不期幸遇菩薩，萬望救拔。」菩薩道：「『人有善願，天必從之。』汝若肯皈依正果，自有養身之處。世有五穀，盡能濟饑，為何吃人度日？」怪物聞言，似夢方覺，向菩薩告道：「我欲從正，奈何『獲罪於天，無所禱也』！」菩薩道：「我領了佛旨，上東土尋取經人。你可跟他做個徒弟，往西天走一遭來，將功折罪，管教你脫離災瘴。」那怪滿口道：「願隨！願隨！」菩薩才與他摩頂受記，指身為姓，就姓豬；起個法名，（此處原衍一「我」字）就叫做豬悟能。遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
菩薩卻與木叉，辭了悟能，半興雲霧前來。正走處，只見空中有條玉龍，叫道：「菩薩。」近前問曰：「你是何龍，在此受罪？」那龍道：「我是西海龍王敖（原作「傲」）閏之子。因縱火燒了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我弔在空中，打了三百，不日遭誅。望菩薩搭救搭救。」
觀音聞言，即與木叉撞上南天門裡。早有丘、張二天師接著，問道：「何往？」菩薩道：「貧僧要見玉帝一面。」二天師即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩薩上前禮畢道：「貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，饒地性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。」玉帝聞言，即傳旨赦宥，差天（原缺「差」，「天」作「大」）將解放，送與菩薩。菩薩謝恩而出，喚小龍叩頭謝活命之恩。菩薩把他送在深澗之中，只等取經人來，變做白馬，上西方立功。小龍領命潛身。
菩薩帶引木叉行者過了此山，又奔東土。行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條。木叉道：「師父，那放光之處，乃是五行山了，見有如來的『壓帖』在那裡。」菩薩道：「此卻是那攪亂蟠桃會、大鬧天宮的齊天大聖，今乃壓在此也。」師徒俱上山來，觀看帖子，乃是「唵嘛呢叭呢吽」六字真言。菩薩看罷，歎惜不已，乃作詩一首為證。詩曰：
堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜（原作「天」）率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
師徒們正說話處，早驚動了那大聖。大聖在山根下高叫道：「是那個在山上吟詩，揭我的短哩？」菩薩聞言，徑下山來尋看。只見那石崖之下，土地、山神、監押天將，都來拜接了菩薩，引至那大聖面前。看時，他原來壓於石匣之中，口能言，身不能動。菩薩道：「姓孫的，你認得我麼？」大聖睜開火眼金睛（原作「精」），點著頭高叫道：「我怎麼不認得你。你是南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲觀世音菩薩。承看顧！承看顧！你從哪裡來也？」菩薩道：「我奉佛旨，上東土尋取經人，因從此經過，特留殘步看你。」大聖道：「如來哄了我，把我壓在此處，有五百餘年了，不能展掙。萬望菩薩方便一二，救我老孫一救！」菩薩道；「你這廝罪業彌深，救你出來，恐你生禍，反為不美。」大聖道：「我已知悔了。但願大慈悲指條門路，救我一救。情願修行，皈依佛法。」菩薩聞得此言，不勝歡喜。菩薩道：「既有善果，我與你起個法名。」大聖道：「我已有名了，叫做孫悟空。」菩薩道：「我前面也有二人歸降，正是『悟』字排行。你今也是『悟』字，卻與他（原作「地」）相合。不必叮囑，我去也。」那大聖，見性明心歸佛教；這菩薩，留情在意訪神僧。就與木叉離了此處。
不一日，到了長安大唐（原作「京」）國。斂霧收雲，師徒們變作兩個疥癩游僧，入長安城裡，早不覺天晚。行至大市街旁，見一座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰。知是菩薩，叩頭接入。那土地又急報與城隍、社令，及長安各廟神衹，都來參見，告道：「菩薩，恕眾臣接遲之罪。」菩薩道：「汝等切不可走漏一毫消息。我奉佛旨，特來此處尋訪取經人。借你廟宇，權住幾日，待訪著真僧即回。」眾神各歸本處，把個土地趕在城隍廟裡暫住。他師徒們隱遁真形。畢竟不知尋出那個是取經人。不說觀音變化，且說唐王詔開南省。話分兩頭，又聽下卷分解。