小聖施威降大聖
卻說小聖二郎，即喚梅山六兄弟－－乃康、張、姚、李四太尉，郭甲、直健二將軍－－聚集殿前道：「適才玉帝調遣我等往花果山收降妖猴，同去去來。」眾兄弟俱忻然願往。即（原作「郎」）點本部神兵，駕鷹牽犬，踏弩張弓，縱狂風，霎時過了東洋大海，徑至花果山。見那天羅地網，密密層層，不能前進。因叫道：「吾乃二郎顯聖真君，蒙玉帝調來擒拿妖猴者，快開營門。」一時，各神層層傳入。四大天王就同李天王同出轅門迎接。相見畢，問及勝敗之事，天王將上項備陳一遍。真君笑道：「小聖來此，必須妖猴賭賽。列公將天羅地網重重密布，只請托塔天王與我使個照妖鏡，住立空中。恐他一時敗陣，逃走他方，切須與我照耀明白。」
真君領著四太尉、二將軍，連本身七兄弟，出營挑戰，直到水簾洞外。見那一群猴，齊齊整整，排作個蟠龍陣勢；中軍裡，有一竿旗，上書「齊天大聖」四字。真君道：「那潑妖怎麼稱得起齊天之職？」那小猴見了真君，急報猴王。大聖即掣金箍棒，身穿黃金甲，足登步雲履，按一按紫金冠，騰出營門，睜睛觀看，那真君的相貌，果是清奇。真生打扮：
儀容清俊貌堂堂，兩耳垂肩目有光。
頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。
縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。
腰挎（原作「胯」）彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。
斧劈桃山曾救母，彈打棕羅雙鳳凰。
力誅八怪聲名遠，義結梅山七聖行。
心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。
赤城昭惠英靈聖，顯化無邊號二郎。
大聖見了，笑嘻嘻的將金箍棒掣起，高叫道：「何方小將，輒敢大膽到此挑戰？」真君喝道：「你這廝有眼無珠，認不得我麼！我乃玉帝外甥，敕封靈顯王二郎是也。今蒙上命，到此擒你這反天宮的弼馬溫猢猻！」大聖道：「我記得當年玉帝妹子思凡，配合楊君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你麼？你這郎君小輩，可急回去，換你四大天王出來。」真君聞言，大怒道：「潑猴！休得無禮！吃吾一刀！」大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩家這場好殺：
昭惠二郎神，齊天孫大聖，鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳，左擋右攻，前迎後映。這陣上梅山六弟助威（原作「感」）風，那陣上馬流四將傳軍令。搖旗擂鼓各齊心，吶喊篩鑼都助興。兩個鋼刀有見機，一來一往無絲縫。金箍棒是海中珍，變化飛騰能取勝；若還身慢命該休，但要（原缺「要」字）差池為蹭蹬。
真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻（原作「雙」）手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭髮，惡狠狠望大聖就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就是崑崙頂上擎天之柱，抵住二郎神。唬得那馬、流元帥戰兢兢，搖不得旌旗；崩、芭二將虛怯怯，使不得刀劍。這陣上，康、張、姚、李、郭甲、直健，傳號令，撒放草頭神，向那水簾洞外，縱著鷹（原作「雁」）犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐那些猴，拋戈棄甲，撇劍拋槍；跑的跑，喊的喊。好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。
大聖正鬥時，忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君見他敗走，大步趕上道：「走那裡，趁早歸降，饒你性命！」大聖不戀戰，走入洞中，正撞著康（原缺「康」）、張、姚、李四太尉，郭甲、直健二將軍，一齊擋住道：「潑猴！走那裡！」大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做一個繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹稍頭釘住。二郎觀見，就收了法象，撇了神鋒，搖身一變，變作個□（左「鳥」右「戎」）鶯兒，抖開翅，飛將去撲打。大聖見了，搜的一翅飛起去，變作一隻大鷀老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來嗛。大聖又將身按下，入澗中變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡。心中暗想道：「這猢猻必然下水去也，定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。」果一變，變做一隻朱頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似（原缺「相似」二字），立在蓼汀之上等他。大聖見了，「撲」的一個虎跳，又冒在空中不見。
真君急縱身駕雲，起在半空中。見李天王高擎照妖鏡，與那吒住立雲端，真君道：「曾見妖猴麼？」天王道：「不曾上來。」真君把那睹變化，弄神通，細說一番。李天王就把照妖鏡四方一照，呵呵的大笑道：「真君快去！快去！那猴使個隱身法，往你那灌江口去也。」二郎聽說，即取神鋒，回灌江口來趕。又聽下回分解。
小聖霜翎異眾禽（原作「擒」），妖猴拒敵顯神通。
觀音法助二郎力，管教諸將建功成。