玉皇遣將徵悟空
卻說玉帝設朝，高座靈霄寶殿。只見張天師引御馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：「萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。」正說間，又見南天門外增長天王領眾天丁，亦奏道：「弼馬溫不知何故，走出天門去了。」玉帝聞言，即傳旨：「著兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪。」班部中閃上托塔李天王與那吒三太子，越班奏上道：「萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪。」玉帝大喜，即封托塔天王李靖為降魔大元帥，那吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。
李天王與那吒叩頭謝辭，統領三軍，著巨靈神為先鋒。一霎時出了南天門外，徑來到花果山。選平陽處安了營寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令，結束整齊，輪著宣花斧，到了水簾洞外。只見那洞門外有許多妖魔，在那裡挑鬥咆（原作「跑」）哮。這巨靈神喝道：「那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出來受降，免致汝等皆受其戮也！」那些怪，奔奔波波，傳報洞中道：「門外有一員天將，口稱奉玉帝聖旨，來此收伏；教早早出去受降，免傷我等性命。」猴王聽說，教：「取我披掛來！」就戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領眾出門，擺開陣勢。這巨靈神睜睛觀看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。
手舉金箍棒一根，足踏雲鞋皆相稱。
一雙怪眼似明星，兩耳過肩查又硬。
挺挺身才變化神，聲音響亮如鐘磬。
尖嘴咨牙弼馬溫，心高要做齊天聖。
巨靈神厲聲高叫道：「那潑猴！你認得我麼？我乃高上神霄托塔李天王部下先鋒，巨靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩。若道半個『不』字，教你頃（原作「傾」）刻化為齏粉！」猴王聽說，心中大怒道：「潑毛神，休誇大口！我本待一棒打死你，恐無人去報信；且留你性命，快早回天，對玉皇說：他甚不用賢！老孫有無窮的本事，為何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號，若依此字號升官，我就不動刀兵；如若不依，時間就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！」這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見竿上有旌旗一面，上寫著「齊天大聖」四大字。巨靈神冷笑道：「這潑猴，這等無狀，吃（原作「乞」）吾一斧！」劈頭就砍將去。這猴王將金箍棒應手相迎。這一場好殺：
棒名如意，斧號宣（原作「宜」）花。他（原作「也」）兩個乍（原作「怎」）相逢，不知深淺；斧和棒，左右交加。一個暗藏神妙，一個大口稱誇。使動法，噴雲噯（原作「曖」）霧；展開手，播土揚沙。天將神通就有道，猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水，斧來猶似鳳舞花。巨靈神名傳天下，原來本事不如他；大聖輕輕輪鐵棒，著□（左「王」右「夔」）一下滿身麻。
巨靈神抵敵他不住，急撤身敗陣逃生。回至營門，徑見托塔天王，忙跪下道：「弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不得，敗陣回來請罪。」李天王發怒道：「這廝挫吾銳氣，推出斬之！」旁邊閃出那吒太子，拜告：「父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知端的。」天王就聽（原作「休」）其言，令那吒總兵出陣。
總角才遮囟，披毛未蓋肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。
龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。
身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。
今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。
悟空迎近前來問曰：「你是誰家小哥？闖近吾門？」那吒喝道：「潑妖猴！我乃托塔天王太子那吒是也。吾奉玉帝旨意，特統兵來擒你。」悟空笑道：「看你這樣小小年紀，如何敢來與我廝梃？你只看我旌旗上是甚麼字號，若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。」那吒抬頭一看，乃「齊天大聖」四字。那吒道：「這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！」大喝一聲，叫「變！」即變做三頭六臂，手持著六般兵器，腳踏火輪，撲面打來。悟空見了道：「這小哥兒倒也會弄些手段，待我也顯個神通！」喝一聲（原作「聲一」）「變」，也變做三頭六臂，拿著三條棒架住。這場鬥，真是個地動山搖，好殺也：
六臂那吒（原作「裘」）。大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。那壁廂，天丁（原缺「丁」字）吶喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。發狠兩家齊鬥勇，不知那個剛強那個柔。
卻說那吒與石猴大鬥了三十回（原作「四」）合，不分勝負。原來悟空與哪吒大戰，不能取勝，心設一計，故將詐敗。哪吒趕來，悟空將鐵棒扭轉身來，劈頭亂打。哪吒左膊上被他一棒打來，負痛逃走，敗歸本陣。天王大驚道：「這廝恁的神通，如何取勝？」太子道：「他洞門外豎一竿旗，上寫『齊天大聖』四字，親口誇稱，教玉帝就封他齊天大聖，萬事俱休；不然，定要打上靈霄寶殿。」天王道：「既然如此，不要與他相持，且去上界，將此言回奏，再多遣天兵，圍捉這廝，未為遲也。」太子同天王回天啟奏，猴王得勝歸山。話分兩頭，畢竟看後事如何，又聽下回分解。
全身爐中造，神工百鍊熬。
鋒刃依三略，剛強按六韜。